Manolo Cardona

Les troupes de l'armée anglaise se regroupent à la frontière écossaise. Mary sollicite l'aide d'Henri pour qu'il envoie des soldats en Ecosse, sans succès. François tente d'intercéder auprès de son père en faveur de sa fiancée, nouvel échec. Devant le refus de la France, Mary se tourne alors vers Tomas, fils du roi du Portugal. En échange de son aide, Tomas, vite subjugué par les charmes de la Reine d'Ecosse, lui demande de l'épouser...

Sébastien est entre la vie et la mort. On apprend que l'embuscade dans laquelle il a été pris a été déclenchée par les révélations d'un espion vivant à la Cour. Très vite, Lord Simon Westbrook, l'ambassadeur d'Angleterre, est accusé, sur la foi du témoignage d'une prostituée. Pendant ce temps, le Seigneur Tomas, que Marie espère épouser contre la protection des frontières de l'Ecosse, commence à révéler son vrai visage, ce qui ne manque pas d'inquiéter François...

Annie et Augie poursuivent leur relation. Tous deux se rendent en Colombie pour les besoins de leur mission, afin de trouver des preuves supplémentaires permettant d'inculper Henry Wilcox, et de laver le nom d'Auggie de tous soupçons. Joan, quant à elle, découvre qu'elle est enceinte.

Annie rassemble discrètement l'équipe pour leur annoncer que, selon un dossier que lui a fourni Arthur, Teo et son groupe terroriste prévoient de faire exploser une bombe sur une cible américaine, en Amérique du Sud. A la suite de cette révélation, Arthur les informe de la véritable identité de Teo : celui-ci est en fait un agent double, qui a infiltré l'agence de renseignements pour venger la mort de sa mère.

Annie parvient à rencontrer Arthur et lui fait comprendre qu'une grave menace de mort pèse sur Teo. On essaierait de le piéger dans un attentat à l'explosif. Arthur en profite également pour dire à Annie que Teo est un agent double. La jeune femme décide alors de se rendre en Colombie, afin de s'assurer de son allégeance. Par ailleurs, Joan fait l'objet d'une enquête sur ses qualifications et pourrait obtenir un poste de responsabilité au sein de l'agence.

Tard dans la nuit, Annie reçoit la visite surprise d'Auggie, qui vient lui proposer une mission. C'est ainsi qu'ils se rendent à Edinburgh, pour retrouver Teo et le convaincre de travailler avec eux. Après une discussion tendue, il finit par accepter de les aider. Annie et Teo mettent au point un plan qui leur permet de rencontrer Eduardo. Ce dernier accepte de se confier à Teo, son ancien camarade, alors qu'il refusait de parler aux agents de la CIA.