Timon a Pumbaa

Keď domorodí obyvatelia džungle unesú Pumbu, stane sa pokojný deň na opustenej pláži pre Timona a Pumbu minulosťou! Namiesto toho, aby ho zjedli, ho začnú uctievať ako boha a Timon je prinútený stať sa Pumbovým otrokom. Keď sa však ukáže, že Pumbaa nemá magickú schopnosť založiť oheň, šťastena ho opustí a je považovaný za podvodníka. Keď Timon a Pumbaa stretnú zamilovanú lietajúcu veveričku, dohodnú sa s ňou, že jej pomôžu dosiahnuť, aby s ňou jej vyvolený išiel na večeru, ak ona na oplátku vyletí na vrcholky stromov v Saskatchewane a prinesie im odtiaľ vzácnu hmyziu pochúťku.

Keď sa cesty Timona a Pumbu rozídu, stane sa z najlepšieho Dňa najlepších priateľov ten najhorší – obaja sú presvedčení, že si môžu nájsť rovnakých (alebo ešte lepších) priateľov. Onedlho sa Timon pridá k diviakovi s menom Bampuu a Pumbaa sa spriatelí so surikatou s menom Monti. Keď traja výtržníci začnú využívať malú veselú myšku Nobi ako basebalovú loptu, požiada Nobi o pomoc Rafikiho. Nobiho unavuje, že je neustále obeťou žartov a požiada Rafikiho, aby ho premenil na tvora, ktorého budú ostatní rešpektovať.

Keď Pumbaa vysedí opustené vajce a vyliahne sa z neho malý aligátor, ozvú sa v ňom rodičovské inštinkty a rozhodne sa ho vychovávať ako svoje vlastné mláďa. Medzitým utrpí Timonov životný štýl v duchu hesla Hakuna Matata ranu, pretože v dome Timona a Pumbu sa normou stáva slušné správanie. Leopardi dostanú nápad, ako sa zbaviť trojice drzých hyen pomocou šikovných trikov. Žiadny z týchto plánov však, žiaľ, nebude úspešný, pretože sa ukáže, že kolektívne sú hyeny také hlúpe, že nedokážu konať ani len podľa jednoduchých pokynov.

Keď Timon a Pumbaa nájdu tašku plnú ukradnutých peňazí, rozhodnú sa urobiť správnu vec a vrátia ju jej majiteľovi, zločincovi Quintovi! Keď si uvedomia, že urobili zlú vec, rozhodnú sa ukradnúť ukradnuté peniaze späť. Timon a Pumbaa sa vyberú do ospalej švajčiarskej dedinky, aby si mohli pochutnať na hmyze obalenom v čokoláde. Timonovi chutí čokoláda, ale vôbec sa mu nepáči zmätok a tlačenica v rušnom meste. Je presvedčený, že životný štýl v duchu hesla Hakuna Matata by všetko výrazne spríjemnil.

Keď Timon ocení hrdinský čin slona Neda, Pumbaa si vezme do hlavy, že sa chce zmeniť na hrubokožca. Keď Timon pochopí, že takto môže získať popularitu a stať sa členom exkluzívnej Nedovej partie, rozhodne sa pomôcť Pumbovi tak, že ho zväčší do veľkosti slona, zlepší jeho pamäť a zaobstará mu chobot podobný sloniemu. Počas výstupu na Kilimandžáro sa Timon a Pumbaa rozdelia a idú hľadať nejaké jedlo – a výsledky sú poriadne bizarné.

Timon a Pumbaa prenasledujú slimáka, ale keď ho privedú až na pokraj zúfalstva, rozhodnú sa, že je jednoducho príliš rozkošný na to, aby ho zjedli. Vtom sa, žiaľ, objaví kulinár Quint a unesie slimáka Speedyho s úmyslom podávať ho ako labužnícku pochúťku vo svojej drahej francúzskej reštaurácii na vrchu Eiffelovej veže. Keď mladú cirkusovú opicu, ktorá nemá talent, prestane baviť život v cirkuse, vyskočí z lietadla a pristane uprostred partie hladných hyen. Po sérii cirkusových gagov sa situácia skončí karnevalom pre mäsožravcov.