Kde bolo, tam bolo

Emma je prekvapená, keď ju Henry vyhľadá v Bostone a svedomito ho vráti jeho matke Regine. Emma sa obáva, že je Henry nešťastný, a preto sa rozhodne, že strávi týždeň v Storybrooke. V rozprávkovom svete Zlá kráľovná sľúbi, že zruší svoju kliatbu, ale Snehulienka sa chce uistiť, že jej dieťa bude v bezpečí.

Zlá kráľovná sa chystá pomstiť Snehulienke – a to aj napriek varovaniam o temných silách, ktoré tým môže prebudiť. V Storybrooke si je Regina istá, že jej pokusy vyhnať Emmu z mesta budú úspešné, ale Emma je odhodlaná zostať a ochraňovať Henryho.

Po ďalšom nevydarenom rande sa Mary Margaret zamýšľa, či vôbec existuje pravá láska. Henry s Emminou pomocou posmeľuje Mary Margaret, aby čítala neznámemu pacientovi Johnovi Doeovi a pomohla mu spomenúť si na jeho minulosť. Keď sa John Doe nakrátko prebudí a dotkne sa Mary Margaret, tá k nemu pocíti náklonnosť. Medzitým v Krajine rozprávok bojovná Snehulienka prepadne koč princa Krasoňa a vydesí jeho snúbenicu. Princ Krasoň naháňa a dolapí Snehulienku, pričom je napriek prvotnej vzájomnej antipatii zrejmé, že je medzi nimi nepopierateľné spojenie. Medzičasom v Storybrooke zmizne John Doe, ktorého zúfalo hľadá šerif Graham, Emma aj Mary Margaret. Napokon ho nájdu a vrátia do nemocnice, kde im Regina predstaví jeho manželku Kathryn. Mary Margaret je zdrvená, ale Henry ani Emma neveria, že všetko je tak, ako sa zdá.

Popoluška uzavrela dohodu s Martinkom Klingáčom a vymenila svoj život v chudobe za život plný bohatstva a lásky. V deň svojej svadby však zistí, že Martinko Klingáč od nej za nový život požaduje, aby mu dala svoje prvorodené dieťa. Medzitým má Emma za úlohu nájsť tehotnú tínedžerku Ashley (náprotivok Popolušky v Storybrooke), ktorá ušla z mesta zo strachu, že jej pán Gold po pôrode vezme dieťa.

Emma sa stane zástupkyňou šerifa v meste Storybrooke a hneď potom sa zrúti opustená baňa. Regina chce prepadlinu okamžite zasypať a vydláždiť, Henry je však presvedčený, že v bani niečo skrýva. V Krajine rozprávok koluje príbeh Jiminyho Cricketa o tom, ako sa preslávil ako svedomie. Archie sa usiluje presvedčiť Henryho, aby prestal veriť tomu, že všetci naokolo sú rozprávkové postavy, čím by Archie vyhovel Regine, ktorá sa mu vyhráža. Keď však Archie po prenasledovaní Henryho uviazne v bani, rozhodne sa veriť Henrymu, ktorý tvrdí, že bojuje so svojím svedomím rovnako ako Jiminy Cricket. Medzitým si David a Mary Margaret uvedomia, že je medzi nimi puto, ale Mary Margaret vie, že nesmie ublížiť Davidovej manželke Kathryn.

David si uvedomuje, že k Mary Margaret prechováva city, ktoré nedokáže potlačiť ani napriek úsiliu Kathryn, ktorá sa snaží pomôcť mu spomenúť si na ich spoločný život. Mary Margaret dá v nemocnici výpoveď, aby sa nemusela stretávať s Davidom. Keď však David opustí Kathryn a prosí Mary Margaret, aby sa s ním stretla, rozhodne sa poslúchnuť svoje srdce. Do toho sa však zapletie Regina, ktorá Davida zmanipuluje, aby si spomenul sa svoj život s Kathryn. V Krajine rozprávok medzitým koluje príbeh o princovi Krasoňovi a jeho dvojčati Pastierikovi. Pastierik sa nedobrovoľne ocitne v pozícii, keď musí predstierať, že je jeho brat, aby mohol s pomocou kráľa Midasa zachrániť kráľovstvo svojho otca. Pastierik/princ Krasoň si uvedomí, že sa zároveň musí oženiť s Midasovou rozmaznanou dcérou Abigail/Vznešenou blondínkou.