Beverley Elliott

Zlá kráľovná sa chystá pomstiť Snehulienke – a to aj napriek varovaniam o temných silách, ktoré tým môže prebudiť. V Storybrooke si je Regina istá, že jej pokusy vyhnať Emmu z mesta budú úspešné, ale Emma je odhodlaná zostať a ochraňovať Henryho.

Snehulienka a Krasoň v retrospektíve vyslovia zvláštne prianie, aby ochránili Emmu. Ako dôsledok ich želania sa celé kráľovstvo rozozvučí spevom, čo rozzúri Zlú kráľovnú. Čierna víla zatiaľ v Storybrooke oznámi svoj plán uvaliť na mesto ďalšiu kliatbu. Emma a Hook medzičasom pokračujú vo svadobných prípravách.

Kým mesto oplakáva Grahamovu smrť, Regina a Emma sa hádajú o tom, kto by mal po Grahamovi prevziať pozíciu šerifa. V Krajine rozprávok sa medzitým dozvedáme, ako Martinko Klingáč začal svojím typickým podvodným spôsobom uzatvárať dohody.

Vraždy žien s nadváhou privedú Muldera a Scullyovú na stopu mutantného vraha, ktorý sa možno živí tukom svojich obetí.

Pán Gold využije neochotného pokusného králika, aby zistil, či mu čarovná formulka, ktorú vymyslel, umožní prekročiť hranice Storybrooke bez toho, aby stratil pamäť, a mohol sa pustiť do pátrania po svojom synovi Baem. V mestskom prístave v Storybrooke narazí Belle na pomstychtivého Hooka, ktorého hlavným cieľom je zneškodniť Martinka Klingáča. Mary Margaret a David sa pustia do hľadania väčšieho domu, v ktorom by mohli bývať. V Krajine rozprávok sa medzitým Belle stretáva s Mulan a spoločne sa vydajú zabiť hrôzostrašnú beštiu menom Yaoguai, ktorá plieni krajinu.

Hádes sa vyhráža Hookovi, že ho vrhne do Rieky stratených duší, ak odmietne vybrať troch priateľov, ktorí zostanú v podsvetí. Gold je medzitým pripravený pomôcť Emme, Snehulienke, Davidovi, Regine, Robinovi a Henrymu nájsť Hooka, aby sa mohol vrátiť domov k Belle. Ak to chce dokázať, musí v podsvetí nájsť svoju bývalú manželku Milah a požiadať ju, aby mu pomohla.