Clint Culp

Charlie v kaviarni stretne Chrissy, s ktorou pred rokmi randil. Chrissy má so sebou aj osemročného chlapca Chucka.

Cristina požiada Meredith, aby jej pomohla pripraviť reč v prípade výhry ceny Harpera Averyho. Owen sa ponúkne, že s ňou na odovzdávanie cien pôjde, ale ona trvá na tom, že pôjde sama. Derek má nad hlavu povinností doma aj na klinike. April a Jackson sa nezhodujú v otázkach detí a náboženstva a Callie a Arizona sa snažia znova nájsť v manželstve.

Miley tries to return home from a Hannah concert in time to celebrate Lilly's birthday but a series of unfortunate events, prevents her from arriving on time.

Jax sa dozvie nové tajomstvá, ktoré obrátia jeho svet naruby.

Will založí Acafellas, mužskú vokálnu skupinu acapella a trávi viac času budovaním svojho sebavedomia a mimo klubu glee. Počas Willovej neprítomnosti zbor najme choreografa na tréning na národné kolo. Mercedes sa zaľúbi, ale jej city nie sú opätované. Zaznejú piesne „Bust Your Windows“, „Mercy“, „This is How We Do It“, „Poison“, „La Camisa Negra“ a „I Wanna Sex You Up“.

Jess sa obáva, že sa niekto pokúša sabotovať jej prvý stredoškolský ples, a požiada partiu, aby jej pomohla robiť garde počas tohto veľkého večera.