Once Upon A Time

Emma blir overrasket da Henry finner henne i Boston, og hun tar ham standhaftig med hjem til moren hans, Regina. Bekymret over Henrys ulykkelighet bestemmer Emma seg for å tilbringe en uke i Storybrooke. I eventyrverdenen lover den onde dronningen å slippe løs forbannelsen, men Snøhvit vil gjøre alt for å garantere at barnet hennes er trygt.

Den onde dronningen gjør seg klar til å hevne seg på Snøhvit, tross advarslene hun blir gitt om de mørke kreftene hun er i ferd med å slippe løs. I Storybrooke er Regina sikker på at forsøkene hennes med å drive Emma ut av byen vil lykkes, men Emma er fast bestemt på å bli og beskytte Henry.

Etter nok en skuffende date lurer Mary Margaret på om ekte kjærlighet virkelig fins. Da Henry, med hjelp av Emma, oppmuntrer Mary Margaret til å lese tankene til en uidentifisert pasient for å hjelpe ham å huske, går hun med på det. Da pasienten våkner for et øyeblikk og berører henne, begynner Mary Margaret å føle en nærhet til ham. I mellomtiden i Eventyrland angriper Snøhvit Drømmeprinsens vogn og skremmer forloveden hans. Drømmeprinsen løper etter og tar igjen Snøhvit, og til tross for at de først misliker hverandre, er det en tydelig kjemi mellom dem. I Storybrooke forsvinner den uidentifiserte pasienten, og sheriff Graham, Emma og Mary Margaret leter høyt og lavt etter ham. Han blir funnet og ført tilbake til sykehuset der Regina presenterer dem for pasientens kone, Kathryn. Mary Margaret blir knust, men verken Henry eller Emma tror at alt er som det virker.

Etter å ha inngått en avtale med Rumplestiltskin, der hennes dårlige liv blir byttet mot et liv i rikdom og kjærlighet, oppdager Askepott på bryllupsdagen sin at Rumplestiltskin vil ha hennes førstefødte barn som belønning for hennes nye liv. I mellomtiden må Emma finne en gravid tenåring, Ashley (Askepotts motpart i Storybrooke), som har flyktet fra byen fordi hun fant ut at Mr. Gold vil ta barnet hennes etter at det er født.

Emma blir visesheriff i Storybrooke, og like etterpå kollapser en gruve. Regina vil fylle den og asfaltere over den med en gang, men Henry er overbevist om at hun skjuler noe i gruven. I Eventyrland blir historien om Timmy Gresshoppe fortalt, om hvordan han ble kjent som samvittigheten. Etter å ha blitt truet av Regina prøver Archie å få Henry til å slutte å tro at alle er en eventyrfigur. Men da han blir fanget i gruven etter å ha fulgt etter Henry, begynner Archie å tro på Henry da han forteller at han sliter med samvittigheten, akkurat som Timmy Gresshoppe gjorde. I mellomtiden innser David og Mary Margaret at det er noe mellom dem, men Mary Margaret vet at hun ikke kan såre Davids kone, Kathryn.

David innser at han har følelser for Mary Margaret som han ikke kan ignorere til tross for at Kathryn prøver å hjelpe ham å huske deres liv sammen. Mary Margaret sier opp jobben på sykehuset for å slippe å se David. Men da David forlater Kathryn og ber Mary Margaret treffe ham, bestemmer hun seg for å følge hjertet sitt. Da stepper Regina inn og manipulerer David slik at han husker livet med Kathryn. I mellomtiden i Eventyrland blir historien om Drømmeprinsen og tvillingbroren hans, Gjeteren, fortalt. Gjeteren er i en uønsket situasjon der han later som om han er broren for at farens kongedømme kan bli reddet med hjelp av kong Midas. Gjeteren/Drømmeprinsen innser at han også må gifte seg med Midas’ bortskjemte datter Abigail/Regal Blonde.