Meghan Ory

Clark oppdager at skolekameraten hans, Jordan (JOSEPH CROSS), kan forutsi fremtiden og er sjokkert når Jordan spår at Lana vil dø i en brann en av de nærmeste dagene.

Mens Dean er helt besatt av å ta knekken på Dick Roman (JAMES PATRICK STUART), hjelper Sam ei tenåringsjente (MADISON McLAUGHLIN) med å lete etter sin far, en savnet jeger.

Den onde dronningen gjør seg klar til å hevne seg på Snøhvit, tross advarslene hun blir gitt om de mørke kreftene hun er i ferd med å slippe løs. I Storybrooke er Regina sikker på at forsøkene hennes med å drive Emma ut av byen vil lykkes, men Emma er fast bestemt på å bli og beskytte Henry.

Etter å ha inngått en avtale med Rumplestiltskin, der hennes dårlige liv blir byttet mot et liv i rikdom og kjærlighet, oppdager Askepott på bryllupsdagen sin at Rumplestiltskin vil ha hennes førstefødte barn som belønning for hennes nye liv. I mellomtiden må Emma finne en gravid tenåring, Ashley (Askepotts motpart i Storybrooke), som har flyktet fra byen fordi hun fant ut at Mr. Gold vil ta barnet hennes etter at det er født.

I Storybrooke blir Emma venner med August (tidligere kjent som den fremmede) og blir mer nysgjerrig på bakgrunnen hans og hvorfor han har kommet til byen. David gjør det slutt med Kathryn, men forteller ikke hele sannheten om hvorfor han forlater henne. I mellomtiden i Eventyrland ber Abigail Drømmeprinsen om hjelp til befri hennes hjertens utkårede fra fangenskap.

Sheriff Graham begynner å ha drømmer og syner som får ham til å huske fortiden sin i Eventyrland, hvilket gjør Regina sint. I mellomtiden i Eventyrland prøver den onde dronningen å finne en hjerteløs leiemorder til å drepe Snøhvit.