Darling Lili
Julie Andrews heeft een smeekbede gedaan om haar brandschone imago te veranderen met deze uitgebreid gemonteerde WW I-musical. De eerste Wereldoorlog verplaatst zich van het land naar de lucht. Zangeres Lili Schmidt (Andrews) treedt op voor de geallieerden maar is tevens een spionne voor de Duitsers. Ze krijgt de opdracht om met majoor William Larrabee (Rock Hudson) aan te pappen die een belangrijke rol speelt in de luchtmacht. Ze is erg succesvol maar haar superieuren hebben door dat er een spion is, al weten ze niet dat zij het is. Lili ontdekt echter al snel dat ze verliefd wordt op Larrabee en niet de moed kan vinden om hem te verraden; Larrabee ontdekt Lili's geheim, maar hij weigert haar aan te geven