Billy Rose's Jumbo

Kitty Wonder is opgegroeid in het circus van haar vader Jimmy waar de slimme olifant Jumbo de grote publiekstrekker is. Jimmy kan zijn rekeningen niet meer betalen en dit komt de grote concurrent John Noble erg goed uit. Hij neemt de schulden van de Wonders over en het is nog maar een kwestie van tijd of Circus Wonder is van hem . . .