사무엘 라슨

지역 예선의 필수 곡이 된 발라드 연습을 위해 글리 클럽은 랜덤으로 정한 파트너와 노래 연습을 한다. 맷의 결석으로 윌이 연습에 대신 참여하지만, 레이철과의 어색한 상황이 만들어지고 만다.

고등학교 시절, 윌과 같은 합창단이었던 선배 브라이언 라이언이 교육위원회 위원이 되어 맥킨리에 돌아왔다. 하지만 그는 합창단을 없애려 한다. 한편, 레이철은 제시와 함께 친엄마가 누구인지 알아본다.

글리 클럽은 휘트니 휴스턴을 추모하며 그녀의 노래를 부른다. 윌은 엠마에게 결혼식 날짜를 당기자고 한다. 한편, 커트는 블레인에게 새로운 설렘을 느끼지 못하고 음반 가게에서 만난 챈들러와 문자를 주고 받는다.

달튼 아카데미가 화재로 몽땅 타버렸다. 윌은 워블러즈와 뉴 디렉션을 한 팀으로 만들자고 제안하고 당연히 수는 이에 반대한다. 한편, 레이철은 학장인 카르멘에게 찾아가 학교 복학을 허락해달라고 사정한다.

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

비전이 없고 자존감이 낮은 학생들을 돕고 싶지만 마땅한 아이디어가 없는 윌은 고민이 깊다. 그런 윌에게 수는 '토요일 밤의 열기'를 추천한다. 이들은 복고 댄스 경연을 열어 멤버들의 의욕을 자극한다.