라이언 하인키

비전이 없고 자존감이 낮은 학생들을 돕고 싶지만 마땅한 아이디어가 없는 윌은 고민이 깊다. 그런 윌에게 수는 '토요일 밤의 열기'를 추천한다. 이들은 복고 댄스 경연을 열어 멤버들의 의욕을 자극한다.

전국대회에서 만날 경쟁 상대 명단을 들은 뉴 디렉션 멤버들은 걱정이 앞선다. 한편, 뉴욕에 있는 커트와 산타나는 레이철과 다니가 함께하는 밴드의 새로운 회원을 모집하기 위한 오디션을 개최한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

프롬 퀸 후보에 오른 티나는 프롬 퀸이 되기 위해 친구들의 표를 확보하고자 한다. 하지만 어딘지 모르게 변한 티나의 모습에 친구들은 당황스러워 한다. 한편, 뉴욕에 있는 산타나와 레이철은 레스토랑의 웨이터로서 일을 하게 된다.

글리 클럽은 지역대회를 위한 준비에 박차를 가한다. 그러던 어느 날, 갑자기 학교에서 그 누구도 예상하지 못했던 사고가 일어난다. 평소와 같은 날들을 보내고 있던 학생들은 겁에 질린다.

합창실에서 혼자 춤을 추던 블레인의 영상에서 윌은 전국대회 공연에 대한 영감을 받는다. 말리는 제이크와 브리의 관계에 대해 알게 된다. 한편, 레이철은 커트를 설득하여 함께 문신을 받으려 한다.