Tom Everett Scott

Face à ses incohérences et à ses mensonges sur la nuit du meurtre de Lila, Wes et Laurel soupçonnent maintenant Rebecca et en informent Connor et Michaela. Annalise s'efforce de faire libérer Nate sous caution, et défend le Père Andrew Crawford, accusé d'avoir tué un prêtre pédophile.

Vincent et Catherine veulent tous les deux mettre la main sur ceux qui ont volé l'émeraude, lui parce qu'il espère en apprendre plus sur sa condition bestiale, et elle parce qu'elle espère en apprendre plus sur son ancêtre Rebecca Reynolds, et donc sur son passé. Tori voit cette collaboration d'un très mauvais œil et a de plus en plus peur de perdre Vincent, qui finit d'ailleurs par lui dire qu'il a besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir à leur situation. Il n'en aura toutefois pas l'occasion, car la situation va de nouveau basculer…

Sam et Dana organisent une cérémonie pour renouveler leurs vœux de mariage, le jour de la Saint-Valentin. Sam, victime d'une agression et apparemment menacé par les hommes de Tony Barnes, demande à Cathy et Vincent d'assurer le service de sécurité. Cathy et Vincent découvrent une cave et un fourneau sous le donjon. Dans le fourneau, des ossements carbonisés. En interrogeant Sam, celui-ci semble reconnaître Gabe. Ce qui éveille les soupçons de Cathy qui trouve le comportement de son petit ami étrange. De plus, les ossements appartiennent à une femme qui était dans le même orphelinat que Gabe, à la même période. Vincent se laisse finalement convaincre par Cathy d'aller fouiller l'appartement de Gabe. Il y découvre une fiole de sérum que JT avait mis au point au donjon.

En enquêtant sur la mort du frère de Henry Baskerville, le fils d'un riche ami de Morland, Holmes et Watson tombent sur un témoin qui a vu la victime se faire poursuivre jusqu'à son accident fatal par un gros animal luisant, trop étrange pour être réel. Leur enquête les conduit à un laboratoire d'OGM...

Catherine espère voir Sam venir assister au faux enterrement de Gabe, afin de pouvoir le prendre en filature et découvrir son plan. Sam est bien au rendez-vous, et quand il quitte l'église, Tess le suit jusqu'à l'hôpital Saint Benjamin ou il rend visite à un patient placé en quarantaine. Alors que Catherine voulait prendre ses distances avec Vincent pour pouvoir s'impliquer pleinement avec Gabe, ce dernier la presse de se faire accompagner par Vincent pour enquêter à l'hôpital. Le malade est un certain Jacob Sutter, la deuxième personne de ce nom à avoir été hospitalisée en quelques jours avec des symptômes inconnus.

Vincent capture Sam. Mais quand celui-ci annonce qu'il retient prisonnière une bête potentielle qui risque de mourir, Gabe se voit contraint de le relâcher car il n'a pas encore de preuves suffisamment solides contre lui pour prouver l'usurpation d'identité de Tony Barnes. Gabe et Cathy reprochent à Vincent d'avoir voulu régler cette histoire impulsivement.