Juliet Landau

L'équipe se rend en Oregon pour enquêter sur une série de meurtres ritualistes et gothiques; là-bas, une femme croit fermement combattre le Diable en personne et ses femmes.

La construction d'un nouveau bâtiment a mis à jour le sacrophage d'Acathla, un démon qui a été statufié par un Chevalier. Angel dérobe le sarcophage en espérant utiliser le démon pour amener l'Enfer sur Terre. Pendant ce temps, Buffy et Willow découvrent sur une disquette la sauvegarde du sort qui permettrait de restaurer l'âme d'Angel.

La nuit que Angel a passé avec Buffy a définitivement tué son âme humaine et restauré sa nature maléfique. Ignorant le fait, Buffy et la bande cherche un moyen de lutter contre le Juge. Après qu'Angel ait rejeté Buffy et attaqué Willow, Jenny révèle enfin sa véritable identité, explique que la malédiction a été levée et qu'Angel est redevenu Angelus.

Deux vieux copains d'Angel, Spike et Drusilla, un couple de vampires branchés, débarquent à Sunnydale pour faire équipe avec le Juste des Justes. Spike est déterminé à tuer Buffy pendant la nuit de la Saint-Valentin — une date importante chez les vampires. Pressé d'épingler une troisième Tueuse à son tableau de chasse, Spike sème la panique au cours de la rencontre parents/professeurs au lycée de Sunnydale.

Halloween est habituellement le jour de relâche pour les vampires, mais certains habitants commencent à devenir réellement les personnages qu'ils sont censés incarner. Alex se prend pour un véritable Marine, Buffy est une princesse du XVIIIème siècle qui s'évanouit à la moindre occasion et Willow est transformée en fantôme.

Dévastée par le mal qu'Angel a pu commettre sur son entourage et notamment sur Drusilla, Buffy accueille chaleureusement Billy Ford Fordham, un copain de Los Angeles pour qui elle craquait, fraîchement installé à Sunnydale. Mais Billy, atteint de cancer, n'a plus que quelques mois à vivre : il dirige une bande d'adorateurs de vampires en mal d'immortalité. Connaissant le secret de Buffy, il conclut même un pacte pour livrer la Tueuse à Spike...