Harry Shum Jr

Will recrute une ancienne star de la chorale, April Rhodes, en espérant augmenter les chances de la chorale après le départ de Rachel. Cependant, son influence n'est pas que bénéfique.

Will organise une compétition entre les garçons et les filles à travers un exercice de mash-up. Terri obtient le poste d'infirmière du lycée pour l'empêcher de se rapprocher d'Emma. Elle donne de la pseudoéphédrine aux membres de la chorale et pousse Ken à faire sa proposition à Emma. Sue est nommée co-directrice de la chorale.

Kurt rejoint l'équipe de football pour cacher son homosexualité à son père. Quinn découvre qu'elle est enceinte. Sue et l'ancien directeur de la chorale, Sandy Ryerson, font équipe pour détruire la chorale.

La chorale organise une vente de gâteaux pour récolter des fonds afin de financer un bus aménagé, permettant ainsi à Artie d'aller avec eux aux sélections. Quinn doit faire face à de gros frais médicaux. Sue accepte d'accueillir dans le groupe des pom-pom girls une jeune fille atteinte du syndrome de Down, amenant Will à se questionner sur ses intentions réelles. Kurt et Rachel sont en compétition pour un solo.

Sue donne la liste de chansons de la chorale pour les sélections à leurs concurrents afin de l'empêcher d'accéder à la finale nationale. Quinn reconsidère sa décision de faire adopter son bébé. Kurt relooke Rachel.

Will et Sue se disputent à propos de la façon de diriger la chorale. Sue essaie de la démanteler en montant les chanteurs les uns contre les autres. Terri fait chanter son obstétricien pour qu'il fasse une fausse échographie, n'éveillant ainsi pas les soupçons de Will.