George Hertzberg

Melinda s'adresse à un professeur d'université qui étudie le surnaturel pour en apprendre plus sur Romano, l'esprit du mal qui veut s'emparer de l'âme d'Andrea et l'empêcher d'aller vers la lumière.

Buffy revient de Los Angeles. En en parlant avec Alex, Riley découvre la relation passée de Buffy et d'Angel et comment celui-ci a perdu son âme. Cette révélation rend Riley furieux, et terrible coïncidence, il croise Angel dans les rues de Sunnydale... Angel et Buffy s'aiment toujours, mais leurs sentiments évoluent vers l'amitié, même si l'amour ne peut jamais tout à fait s'effacer...

Buffy fait équipe avec Riley après avoir obtenue une autorisation pour entrer dans le mystérieux complexe connu sous le nom de L'initiative. Le groupe n'apprécie pas que Buffy passe la plupart de son temps avec Riley. Spike, ayant à nouveau des petits soucis avec le commando, demande de l'aide à Giles...

Buffy et ses amis se retrouvent chez Joyce et décident de regarder des films en vidéo. Quelques minutes après que le premier film ait commencé, tout le monde s'endort et fait d'étranges rêves...

Buffy informe ses amis qu'ils sont en danger. Ils doivent se protéger de l'Initiative qui les cherche. Ils décident tous que la meilleure cachette pour eux est le sous-sol d'Alex. La relation entre Buffy et Riley prend un chemin difficile...

Alors que le groupe se débat toujours contre Adam, Oz refait son apparition à Sunnydale et vient chambouler la relation entre Willow et Tara...