Allan Lysell

Mulder et Scully enquêtent sur un OVNI observé à Reagan, dans le Tennessee. Ils interrogent un conducteur de camion, Ranheim, qui déclare avoir tiré au fusil de chasse sur un objet mystérieux dans le ciel. Mais, les déclarations de Reinheim varient...

Mulder a retrouvé sa soeur, kidnappée par des extraterrestres dans son enfance. Le chasseur de primes la recherche et piège Scully dans sa chambre d'hôtel en prenant l'apparence de Mulder. Il aurait pour mission de mettre fin à une colonie d'extraterrestres installée sur terre depuis 1940...

Hanson et Hoffs s’infiltrent dans un lycée dans lequel la venue d’un principal noir envenime les conflits raciaux.

Prochaine victime.