Face/Off
Tarina alkaa tivolin karusellissa, jossa FBI:n agentti Sean Archerille tarkoitettu luoti osuukin hänen poikaansa. Sean (John Travolta) päättää pakkomielteenomaisesti tavoittaa murhaajan. Kylmäverinen psykopaatti ja pommimies Castor Troy (Nicolas Cage) loukkaantuu ajojahdin aikana ja vaipuu koomaan tehtyään ensin kaamean paljastuksen: hän on rakentanut biologisen pommin, joka tulee tuhoamaan koko kaupungin. Jossain San Franciscon uumenissa tikittää siis pommi, mutta kukaan ei tiedä missä. Hallitus pyytää Seania kokeilemaan keinoa, joka saattaisi pelastaa kaupungin - uutta kirurgista toimenpidettä, jossa hänen kasvojensa tilalle vaihdetaan murhaajan kasvot...