Elizabeth Blackmore

Los cazadores están muriendo a causa de "accidentes" sospechosos en todo el país. Sam y Dean deciden encontrar a Mary para asegurarse de que esté a salvo. Toni Bevell ha vuelto a los EE. UU.

Con el tiempo agotándose y Rayna (LESLIE-ANNE HUFF) acercándose a Stefan, Valerie (ELIZABETH BLACKMORE) intenta razonar con Damon. Enzo intenta limpiar su nombre.

Matt decide que va siendo hora de oponerse a los vampiros de Mystic Falls. El deseo de Damon de apartarse de todo se refuerza. Stefan se cuestiona su futuro con Caroline.

Bajo la influencia del peligroso e imprudente Julian (TODD LASANCE), Damon entra en una espiral de descontrol. Stefan intenta razonar con él, solo para descubrir la razón de su caída.

En Nueva Orleans, Stefan se encuentra cara a cara con Klaus Mikaelson (JOSEPH MORGAN - The Originals), quien rápidamente sospecha de la inesperada llegada de su viejo amigo a su ciudad.

Cuando las acciones de Damon ponen a todos los que ama en el camino de una despiadada cazadora de vampiros (LESLIE-ANNE HUFF), se ve obligado a arreglarlo todo antes de que sea demasiado tarde.