Elizabeth Blackmore

Los cazadores están muriendo a causa de "accidentes" sospechosos en todo el país. Sam y Dean deciden encontrar a Mary para asegurarse de que esté a salvo. Toni Bevell ha vuelto a los EE. UU.

Matt decide que va siendo hora de oponerse a los vampiros de Mystic Falls. El deseo de Damon de apartarse de todo se refuerza. Stefan se cuestiona su futuro con Caroline.

Con el tiempo agotándose y Rayna (LESLIE-ANNE HUFF) acercándose a Stefan, Valerie (ELIZABETH BLACKMORE) intenta razonar con Damon. Enzo intenta limpiar su nombre.

En Nueva Orleans, Stefan se encuentra cara a cara con Klaus Mikaelson (JOSEPH MORGAN - The Originals), quien rápidamente sospecha de la inesperada llegada de su viejo amigo a su ciudad.

Bajo la influencia del peligroso e imprudente Julian (TODD LASANCE), Damon entra en una espiral de descontrol. Stefan intenta razonar con él, solo para descubrir la razón de su caída.

Cuando las acciones de Damon ponen a todos los que ama en el camino de una despiadada cazadora de vampiros (LESLIE-ANNE HUFF), se ve obligado a arreglarlo todo antes de que sea demasiado tarde.