Hilarie Burton

Under efterforskningen af et aktietyveri går Neal undercover som en illegal aktiehandler, men opdager, at den mand han udgiver sig for at være, faktisk er en morder hyret til at dræbe Sara Ellis, sagens forsikringsagent. Neal og Peter må finde ud af hvorfor deres mistænkte, en ejendomsmægler, vil skaffe Sara af vejen.

Anholdelsen af en smykketyv fører Neal og Peter på sporet af en adoptions-advokat, som snyder sine kunder for tusindvis af dollars. Sagen tager en farlig drejning, da advokaten har forbindelser til den russiske mafiaboss.

Mozzie undgår med nød og næppe døden, og Neal bruger sine kontakter for at hjælpe Peter med at finde den, som skød Mozzie: Julian Larssen. Peter og Neal lægger en fælde for Larssen, men det lykkes ham at undslippe, og nu ser det ud som om, at Peter har forsøgt at plante bevismateriale. Larssen bliver løsladt og Peter suspenderet fra FBI. Peter får hjælp fra Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie og endda Elizabeth for at fange Larssen og rense sit navn.

Lægerne rækker hånden frem mod Bailey, men hun bliver ved med at lukke alle ude. Efter en hændelse med Ethans bedstemor frygter Owen, at barnet kan ende i plejefamilie.

Alex Hunter er tilbage, og hun ligger øverst på FBI's liste over mistænkte bag en række museumstyverier.

Lægerne på Grey Sloan Hospitalet forbereder sig på en super-storm, som har retning mod Seattle. Owens ønske om at blive forælder bliver stærkere, jo tættere han kommer på Ethan.