Bloodworth

Efter at have drevet rundt i tyve år, vender E.F. Bloodworth tilbage til hans glemte hjørne af Tennessee, for at finde konen, han forlod, visnet og falmet, og hans tre sønner voksne og vrede. Kun Fleming, den gamle mands barnebarn, behandler ham med den respekt, hans alder forlanger, og ser gennem alt hadet, og indser hvordan det kan forgifte en mands sjæl.