Pinocchio's Christmas

Det er Pinocchio's første jul, og han sælger bogen, Gepetto gav ham, for at få penge til gaver, men Cat og Fox narrer dem ud af ham. Så Pinocchio bliver del af et jule-dukkeshow for at tjene nye penge ind. Han stjæler en pigedukke og bliver jagtet ud i den Fortryllende Skov. Der møder han Azora, en fe med en græshoppe, der vil få Pinocchio ind på dydens sti. Men så sælges han til Duke, som Pinocchio får til at spendere mere tid med sine børn. Nu kan kun julemandens rensdyr få Pinocchio hjem i tide til juleaften.