The Year Without a Santa Claus

Fru Julemand er fortællingen om det år, hvor julemanden, syg og med følelsen af at være uønsket, besluttede sig for at tage på ferie. Men da nisserne viser julemanden alt det legetøj, de er ved at lave – og de børn, der spændt venter på julen – ifører julemanden sig sin røde dragt og kører den årlige tur i sin kane, som er læsset med gaver, i denne stop-motion-animerede familiefilm.