Audition
S2, E1: 2. sæson starter med, at der er flere nedskæringer i vente, og klubbens medlemmer er rystede over deres placering ved de regionale mesterskaber. Der bliver rekrutteret nye medlemmer, blandt andre Sunshine Corazon (Charice) og Sam (Chord Overstreet), men Rachel og Finn er ikke på bølgelængde med dem. I mellemtiden har McKinley highs nye fodboldtræner Shannon Beiste (Dot Marie Jones), hurtigt vist sig at være en trussel for både musicalklubben og Cheerios.