Harry Shum Jr.

Kurt kommer i fokus, da han går til optagelsesprøve på fodboldholdet for at imponere sin far. Sandy og Sue slutter sig sammen for at gennemføre deres planer om at udslette musicalklubben. Quinn og Finns forhold bliver sat på prøve.

Will udfordrer eleverne med en mashup-konkurrence, hvor det er drengene mod pigerne. Selvom Terri overhovedet ikke er kvalificeret til jobbet, bliver hun ansat som sundhedsplejerske på skolen for at holde øje med Will, og hun deler piller ud, som var de slik, hvilket får de unge til at føle sig paranoide. De musikalske indslag er blandt andet "It's My Life/Confessions Pt. 2" og "Halo/Walking...

Sue prøver at skabe splid blandt sangklubbens medlemmer, men det bliver først alvor, da hun og Will bliver kaldt ind på rektors kontor. Imens samles de unge om at støtte Quinn i kølvandet på en chokerende nyhed. De musikalske indslag er blandt andet "Hate on Me", "No Air", "You Keep Me Hangin' On" og "Keep Holding On".

Will mener, at sangklubben har hårdt brug for lidt mere kant, så han får sin tidligere klassekammerat April Rhodes (gæsteoptræden af Chenoweth) til at sætte lidt kulør på gruppen. Wills plan ser ud til at gå som smurt, indtil han indser, at han måske mister et vigtigt medlem. De musikalske indslag er blandt andet "Somebody to Love", "Maybe This Time", "Alone" og "Last Name".

Med inspiration fra de studerende komponerer Will et mash-up til en meget speciel lejlighed. I mellemtiden foregår der en chokerende ombytning af roller og de ellers så cool Quinn og Finn bliver afsat på en yderst "kold" måde, og Sue viser sig fra sin blidere side.

Da der bliver sat spørgsmålstegn ved Arties chancer for at rejse med gruppen til de regionale mesterskaber, udfordrer Will de unge til at udfordre sig selv og se tingene fra en helt anden synsvinkel.