Die Piraten der Karibik

Mailand, 1644. Die Brüder Ferrante und Ippolito Albrizzi verlieben sich beide in die schöne Livia Cornero. Es kommt zu einem tragischen Zwischenfall bei dem Ippolito auf die Geliebte schießt. Ippolito entgeht nur knapp dem Henker und flieht nach Frankreich, um dort dem König als Spion zu dienen. Sein Bruder schließt sich auf der Flucht der Crew des berüchtigten Piraten "Teufelskralle" an.

Als Nachfolger von Teufelskralle wird Ferrante zum gefürchteten Piratenkapitän "Schwarzer Engel". Auf einem Sklavenmarkt rettet er Isabella und übergibt sie einem Handelsschiff nach Frankreich. Ippolito befindet sich an Bord, doch die Brüder erkennen einander nicht. Zwischen Isabella und Ippolito entsteht eine heftige Leidenschaft, doch Isabella ist dem Exgouverneur Saint Luc versprochen.

Frankreich und Spanien wollen der Piraterie in der Karibik ein Ende bereiten. Ippolito wird mit dieser Aufgabe betraut. Gnadenlos verfolgt er die Freibeuter, allen voran den „Schwarzen Engel", bis er erfährt, dass genau dieser sein tot geglaubter Bruder ist. Er entdeckt sich ihm, aber eine Versöhnung ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Stattdessen kommt es zur offenen Schlacht auf See.

Ferrante erholt sich im Indio-Dorf seiner Frau Malina von der Schlacht, als dieses von Cornero angegriffen wird. Mit Cornero erscheint der rätselhafte Aurigemma mit der Maske hinter der sich die schwer verunstaltete Livia befindet, die seinerzeit knapp überlebt hat. Als Ippolito seinem Bruder zu Hilfe eilt, will sie Rache nehmen. Ein heftiger Kampf entbrennt. Da taucht Teufelskralle auf.