Původní

Seriál se točí kolem původní upíří rodiny a nebezpečného křížence upíra a vlkodlaka Nikolause "Klause" Mikaelsona, který se vrací do magické francouzské čtvrti New Orleans.

Když Rebeka po naléhání svého bratra Elijaha dorazí do New Orleansu, setká se s Hayley, která jí sdělí nečekané novinky. Rebeka se obává, že její bratr Klaus má něco za lubem, a požádá neochotnou Sophii o pomoc.

Klaus a Rebeka dostanou zajímavé zprávy o někom z Marcelova okolí a navzdory Elijahovým obavám se společně snaží rozvrátit jeho impérium zevnitř.

Davina touží po noční zábavě a přemluví Marcela, aby ji pustil na každoroční festival Dauphine Street. Marcel však požádá Cami, aby na Davinu dohlédla.

Klaus se kvůli nedávným událostem týkajícím se bezpečnosti jeho nenarozených dětí dožaduje odpovědí od Sophie, protože se domnívá, že v tom má prsty. Ta Klausovi a Rebece prozradí znepokojivé tajemství ze své minulosti.

Když Klaus zjistí, že Hayley je v ohrožení života, zajde až do krajnosti, aby ji a jejich nenarozené dítě ochránil. Cami požádá otce Kierana o radu, protože se snaží vyrovnat s tragédiemi z minulosti.