Nazi-Deutschland 1937 - Im Inneren einer Diktatur

In Deutschland darf der Filmemacher Julien Bryan zwar nur an genehmigten Schauplätzen filmen, dennoch gelingt es ihm, unzensierte Szenen zu drehen. Ein Höhepunkt ist der Nazi-Parteitag in Nürnberg. Ergänzt werden die einzigartigen Bilddokumente durch Berichte zeitgenössischer Beobachter.

Über Leipzig reist Julien Bryan nach Berlin, wo ihm für die Machthaber unbequeme Filmaufnahmen gelingen, die den Judenhass der Nazis dokumentieren. Zum Schluss seiner Reise dreht er während des pompösen Staatsbesuchs von Benito Mussolini. In den USA werden die ungewöhnlichen Bilder zu einem Erfolg.