Teil 2

S1, F2: Über Leipzig reist Julien Bryan nach Berlin, wo ihm für die Machthaber unbequeme Filmaufnahmen gelingen, die den Judenhass der Nazis dokumentieren. Zum Schluss seiner Reise dreht er während des pompösen Staatsbesuchs von Benito Mussolini. In den USA werden die ungewöhnlichen Bilder zu einem Erfolg.