David Meunier

Mientras Boyd y Arlo negocian una tregua en su guerra con los Bennett, Loretta McCready ha tomado el arma de su padre adoptivo y se dirige de vuelta a Harlan. Y mientras la enemistad entre las familias Crowder y Bennett alcanza un sangriento clímax, Loretta exige que Mags le cuente la verdad sobre la muerte de su padre.

Tras el asesinato de un amigo, Raylan, furioso, persigue a todos los que considera responsables, hasta llegar al enfrentamiento final.

Raylan investiga un robo que revela la valija de un mensajero diplomático escondida en la casa de su padre encarcelado, y el ministerio de un nuevo predicador se mete en el tráfico de drogas de Boyd.

Tras el asesinato de un soldado encarcelado de la mafia Dixie, Raylan busca a un fugitivo cuya identificación apareció dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras tanto, Boyd sospecha que tanto un antiguo némesis como un nuevo predicador socavan su negocio de drogas.

Su carrera para encontrar a un narcotraficante desaparecido hace mucho tiempo pone a Raylan y Boyd en desacuerdo con un peligroso clan de las colinas de Harlan.

Mientras Boyd usa el contrato de la mafia de Detroit con Drew Thompson para atacar a sus enemigos, la búsqueda de Raylan del narcotraficante desaparecido lo lleva a interrogar al exsheriff encarcelado de Harlan.