Cristine Rose

A Charlie le gusta Wendy, su nueva y dulce novia, pero se preocupa cuando Jake comienza a tener una gran amistad con ella. Wendy también cautiva a Evelyn.

Ross hace que Emma se ría por primera vez cuando rapea la canción Baby Got Back ("I like big butts...") de Sir Mix-A-Lot. Al principio, eso ofende a Rachel pero luego se da cuenta que a Emma solo le hace reír esa canción y también la rapea.

Phoebe tiene una premonición en la que Prue muere apuñalada, lo que coincide con la llegada de un guerrero que busca robar las habilidades de una bruja primogénita.

Durante un recorrido por Alcatraz, Phoebe ve que el fantasma de un asesino se apodera del cuerpo de un guardia para poder cruzar las aguas que rodean la prisión. La hermana menor debe detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Grace no encuentra consuelo después de que Fran se come a su amigo imaginario por accidente.

Malcolm consigue su primera novia oficial. Dewey hace un amigo no imaginario. Francis se refugia con un terrorista loco en una cabaña remota canadiense.