Pinocchio's Christmas

Перше Різдво Pinocchio. Він продає книгу, за яку Geppetto дав йому гроші, але Кіт і Лисиця обманом забирають гроші у нього. Тому Pinocchio стає членом трупи маріонеток для (Різдвяної) вистави, щоб заробити гроші на подарунок. Він краде дівчину Marionette, і його переслідують жандарми у Forest of Enchantment. Там він зустрічає Azora, фею з цвіркуном, яка намагається навчити Pinocchio не брехати і поставити його на правильний шлях. Потім його продають герцогу, якого Pinocchio переконує, щоб той проводив більше часу з своїми дітьми. І тільки олень Санти зможе доставити Pinocchio додому саме якраз на Різдво.