Lucy Faust

有人認為約翰奧爾登在塞勒姆的存在對他們的盛大儀式構成嚴重威脅，巫師黑爾和羅斯密謀試圖把領導者趕出鎮。默西路易斯對她獨特的環境有了一個全新的視角。瑪麗知道了約翰的一個可怕的秘密。

在電視時代到來的曙光中，一檔全國僅存的雜耍節目掙扎求生。當警察在當地農舍發現可怕的事情之時，畸形秀的負責人也發現了一個可以挽救或毀滅雜技團的機會。

失去親人後，吉米終日醉酒，陷入絕望。瑪姬的預言促使丹迪行動起來。史丹利和艾爾莎追蹤雙頭姐妹。

昏迷的喬治西布利醒來後，英克里斯馬瑟知曉了給他下咒語的巫師，瑪麗需要讓她的丈夫保持沉默。仁慈和提圖巴之間的緊張關係繼續加劇，終究背叛發生了。約翰交了一個新朋友。

為了揭開塞勒姆巫師團體頭目的面紗，英克里斯馬瑟開始了對提圖巴進行殘酷的審訊。安妮黑爾發現了能夠證實了她對父親的懷疑的事情，同時也暴露了她自己的本性。科頓突然頓悟了。

在英克里斯馬瑟以巫術罪對約翰奧爾登進行審判前，瑪麗動用一切力量把他從塞勒姆監獄解救出來。黑爾法官向他的女兒透露了一個秘密，不知道她會有什麼反應。