Jonathan Runyon

菲爾未能完成他的一個任務，待在家裡等修理工時，迫使他對克萊兒說了一個精心設計的謊言來掩蓋真相，但壓力超過了他的身體承受能力。與此同時，歌羅莉亞正為她今年負責組織的全家福畫像而困擾。克萊兒指責小卡太勢利，不願使用她女兒用過的舊物品，傑偷偷帶斯黛拉去參加狗類展覽。

一名前側寫師現在在聯邦調查局的「純真圖像」小組工作，其職責是應對兒童色情。一名小男孩被一個兒童色情販囚禁，並被賣給出價最高的人。那位前同事請求行為分析部幫忙確認嫌犯身分，救出這個小男孩。時間緊迫，小隊爭分奪秒地拯救這個孩子的性命。

貝倫（艾蜜莉黛絲香奈飾演）在傑佛遜實驗室工作到很晚時被槍擊，她被緊急送往醫院，情況危急。在醫院裡，她一直有幻覺出現母親的身影，違背了她一般的邏輯。同時，所有證據都表明襲擊貝倫的人可能和傑佛遜實驗室有關。

雪后利用對艾瑪過去的了解來勸說艾瑪相信，她們之間的相似之處多得超出艾瑪的想像。雷吉娜和羅賓漢的關係越來越複雜。亨利開始每天放學後到戈登的店鋪打工，真正目的是為了幫助雷吉娜尋找童話書作者的真實身分。與此同時在過去的阿倫黛爾，我們將了解雪后的背景故事，她與艾莎和安娜究竟有怎樣的家族關聯，她如何發現了這種了不起但又十分致命的冰雪魔力。

一位前病人對康拉德提起醫療事故訴訟，康拉德飽受抨擊，讓貝爾與紅石山醫療中心陷入困境。德文發現他的重要病人患有危及生命的腦部疾病，於是醫生們決定攜手進行一項高風險的手術。與此同時，米娜發現阿達庫患有嚴重的心臟病，讓她和孩子處於危險之中。