Dominic Barnes

當菲爾帶克萊兒去醫院做血管造影的時候，他們遇到了一個基本上就是他們未來的自己的家庭，他們不確定他們是否喜歡他們所看到的。曼尼帶著傑去了一所未來的私立學校，米契和小卡為歌羅莉亞和莉莉組織了一個有趣的「女生日」—但它最後卻變成了自發的「文化日」。

有了在蘇席維斯特指導下的愛耳合唱團，布萊恩和《美妙好聲》的動態節目歌單，以及嚴格的評審塔米簡阿爾伯森（客串明星凱西格里芬）和瑪麗康斯坦茨修女（客串明星洛蕾塔迪瓦恩），《新方向》的孩子們瞭解贏得地區賽的唯一方法是編寫和表演自己的原創歌曲。同時，昆恩一心想讓菲恩回來，再次管理麥金利。音樂表演包括《黑鳥》、《蠟燭》、《把事情做好》、《見鬼去吧》、《耶穌是我的朋友》、《像我一樣的失敗者》、《悲慘》和《舉杯》。

舒斯特先生給合唱團上了寶貴的一課，告訴他們如何自我接受和擁抱讓你與眾不同的事物。同時，勞倫和昆恩為舞會皇后的頭銜而正面對決，皮爾斯伯里女士面臨她的強迫症問題，瑞秋糾結於一個改變人生的決定，珊塔娜擁有可以永久地改變合唱團的秘招。音樂表演包括《我覺得自己很漂亮/不漂亮》、《我必須是我》、《只有我們知道的地方》、《生來就是這樣》和《好像我們從未說過再見》。

新方向成員們又開始行動了，他們接受了最大的任務：披頭四樂隊! 威爾讓孩子們向披頭四樂隊的經典歌曲致敬，布萊恩和科特試圖回答有關他們共同未來的問題。與此同時，瑞秋的紐約野心出現了意想不到的變化。音樂表演包括《昨天》、《開我的車》、《把你帶進我的生活》、《把你的愛藏起來》、《救命啊！》《艱難的白天黑夜》、《我看見她站在那裡》和《你需要的只是愛》。

在紀念麥可傑克森的特別節目中，新方向和鶯歌隊之間的競爭在前往地區賽的路上愈演愈烈。與此同時，科特和瑞秋收到了關於他們在紐約戲劇大學錄取過程的消息，山姆和梅塞迪絲之間的關係繼續升溫。音樂表演包括《想重新開始》、《我想你回來》、《壞》、《尖叫》、《永遠不能說再見》、《光滑的罪犯》、《本》、《我不能停止愛你》、《黑人或白人（說唱版）》和《人性》。

新方向在地區賽上與道爾頓學院鶯歌隊展開了激烈的較量。音樂表演包括《止咳糖漿》、《站著》、《很高興你來了》、《飛/我相信我能飛》、《什麼不會殺死你（更強）》和《為我們乾杯》。