Bill A. Jones

行為分析部開始追捕一對跨州瘋狂殺人的年輕情侶。潘提斯從國際刑警的前長官那裡聽到了駭人的消息。

歡樂合唱團終於來了，但當昆恩的秘密被揭穿後，俱樂部可能無法及時恢復，無法參加比賽。與此同時，蘇的陰謀詭計達到了前所未有的高度，而隨著愛瑪和肯的婚姻迫在眉睫，威爾做出了一個可能永遠改變他生活的決定。音樂表演包括《我告訴你……》、《驕傲的瑪麗》、《別阻止貝利文》、《別在我的遊行上下雨》、《你不可能總是得到你想要的東西》和《沒有你我的生活會很糟糕》。

當合唱團因預算削減而不會被登在畢業紀念冊上，每個人似乎都鬆了一口氣，因為他們不必再遭受過去幾年的嘲笑。除了瑞秋，因為她希望自己能夠在畢業紀念冊中留下風采。昆恩以自己的照片被登在畢業紀念冊中為目標，威爾和泰莉的關係分崩離析。音樂表演包括 《跳躍》和 《微笑》。

科特為了給父親留下好印象，參加了足球隊的比賽，成為舞台的中心。桑迪和蘇聯手執行他們破壞歡樂合唱團的計劃。同時，當昆恩和菲恩收到一些改變人生的消息時，他們的關係受到了考驗。音樂表演包括 《單身女士》、《抓住機會》和 《今晚》。

有了在蘇席維斯特指導下的愛耳合唱團，布萊恩和《美妙好聲》的動態節目歌單，以及嚴格的評審塔米簡阿爾伯森（客串明星凱西格里芬）和瑪麗康斯坦茨修女（客串明星洛蕾塔迪瓦恩），《新方向》的孩子們瞭解贏得地區賽的唯一方法是編寫和表演自己的原創歌曲。同時，昆恩一心想讓菲恩回來，再次管理麥金利。音樂表演包括《黑鳥》、《蠟燭》、《把事情做好》、《見鬼去吧》、《耶穌是我的朋友》、《像我一樣的失敗者》、《悲慘》和《舉杯》。

新方向樂隊一直在等待的時刻終於到來了：地區賽的時間到了！但是，當蘇對威爾和歡樂合唱團的成員施以援手時，他們獲得冠軍的機會就會受到影響。與此同時，昆恩的生活在《歡樂合唱團》的季終集里發生了徹底的改變。音樂表演包括 《忠實》、《任何你想要的方式/愛撫》、《不要停止相信》、《波希米亞狂想曲》、《致愛先生》 和 《彩虹之上》。