蒂莫西·奧利芬特

曼達洛人憑著聽來的消息，前往邊境星域找尋同胞。

當一名競爭業務搶走當德米弗林的客戶時，麥克、吉姆和杜懷特決定設下陷阱，找出他的銷售祕密。安迪發現大學同學的音樂事業很成功，於是決定組一個樂團。

當戴洛越級將一個想法提給公司時，麥可嚇壞了。萬聖節服裝大賽即將開始，辦公室裡的每個人陷入好勝的情緒中。與此同時，潘試圖從丹尼口中得知他們過去交往的真相。

二十餘歲的男人是否就像一劑麻藥，讓所有女人一吃都上癮呢？當夏綠蒂四十餘歲的男朋友，向她提出一個異常的要求後，凱莉、米蘭達與莎曼莎分別對二十餘歲的男人，提出了正反兩面的看法。