X-Men

Jubilee v miestnom nákupnom centre napadnú roboti zvaní Sentinelovia, ale Storm a Rogue ju zachránia a odvedú ju do X-Mansion, aby ju ochránili. X-Meni zistia, že skupina, ktorá má na starosti program registrácie mutantov, má v úmysle mutantov sledovať a eliminovať. X-Meni potom nájdu základňu Sentinelov a infiltrujú sa do nej, aby zničili súbory o mutantoch. V dramatickom závere Storm otvorí dvere do miestnosti, kde sa ukrýva plno ozbrojených vojakov, ktorí X-Menov vlákali do pasce.

Wolverine zacíti olej zo zbraní a zatvorí dvere predtým, než vojaci vystrelia. Storm svojou veternou silou odfúkne stráže. Po zničení súborov o mutantoch bežia X-Meni na palubu lode Blackbird, no zastavia ich roboti Sentinelovia. Počas boja so Sentinelmi je Morph postrelený a ostatní si myslia, že zomrel. Beasta pritlačia k elektrickému plotu, takže dostane zásah elektrickým prúdom a vezmú ho do zajatia. Ostatní X-Meni sa na Cyclopsov príkaz stiahnu na palubu lode Blackbird. Jubilee sa rozhodne, že najlepšie bude zostať v X-Mansion.

Po Beastovom súde Sabretooth žiada, aby Beasta prepustili, v dôsledku čoho po ňom stráže začnú strieľať a zrania ho. Cyclops pomáha Sabretoothovi a privádza ho na ošetrovňu v X-Mansion. Neskôr Magneto zaútočí na vojenské raketové zariadenie. Po príchode X-Menov sa Magneto pripravuje na odpálenie jadrových rakiet, aby tak začal vojnu medzi mutantmi a ľuďmi. Cyclops, Storm a Wolverine sa postavia proti Magnetovi, no nedokážu ho zastaviť. Storm preto použije vietor a blesky, aby spôsobila v raketách skrat, deaktivovala ich a vypustila do vody. X-Meni tak zabránia jadrovej vojne a po návrate domov do sídla uznajú, že Magneto je skutočne silný.

Magneto zničí chemickú továreň, čím chce pritiahnuť pozornosť Profesora X. Cyclops, Rogue, Storm a Profesor X odchádzajú do chemickej továrne, zatiaľ čo Jubilee zostáva strážiť Sabretootha. Profesor X vojde do chemickej továrne, aby sa postavil Magnetovi. Keď sa zdá, že Magneto Profesora X porazil, Profesor X ho prostredníctvom telepatie prinúti, aby si spomenul na svoju mladosť. Magneto v panike ustupuje. V X-Mansion Sabretooth znechutene zavrčí na senátora v televízii a Jubilee si všimne, že má problém so spútaným zápästím. Keď mu Jubilee povolí putá, Sabretooth to zneužije a zajme ju. Vtom však z tieňa vyskočí Wolverine a napadne ho. Ich boj preruší návrat Profesora X a ostatných X-Menov.

Skupina mutantov zvaných Morlockovia zajala Jean a Cyclopsa, keď si vyšli von. Vodkyňa Morlockov menom Callisto uniesla Cyclopsa, aby vládol Morlockom po jej boku. Jean použije svoje telepatické schopnosti a povie Profesorovi, že boli zajatí. Wolverine, Gambit, Rogue a Storm sa ich vydajú hľadať. Keď X-Meni nájdu Jean a Cyclopsa, Storm vyzve Callisto na súboj o vedenie Morlockov, aby mohla zachrániť Cyclopsa a Jean. Callisto nemá inú možnosť, ako výzvu prijať. Po krátkom boji Storm porazí Callisto a stane sa novou vodkyňou Morlockov. Keďže už Storm svoju úlohu splnila a zachránila Jean a Cyclopsa, rozhodne sa z Callisto spraviť vodkyňu v jej neprítomnosti.

Wolverine utečie do Kanady, aby sa uchýlil na samotu v kanadskej divočine. Pokoj nájde medzi Inuitmi z Baffinovho ostrova, no zistí, že Sabertooth ho prenasledoval, zajal ľudí z dediny a plánuje ich všetkých zabiť. Wolverinovi sa podarí Sabertootha poraziť a zachrániť tak dedinčanov. V X-Mansion povie Gambit X-Menom, že počul, že ľudia na ostrove Genosha srdečne vítajú všetkých mutantov, a chce, aby tam tím šiel na dovolenku. Profesor Xavier posiela Storm, Gambita a Jubilee do Genoshe ako turistov. Počas pobytu sú Storm, Gambit a Jubilee napadnutí a zajatí Sentinelmi.