Slovania

V hradisku Veľký stôl sa koná slávnosť postrižín. Bylinkárka Draha, zistí, že počas nich hrozí jej bratovi veľké nebezpečenstvo.

While facing the collective rage of the villagers riled up by Carad, Draha manages to revive the mysterious stranger who has lost all recollection of his past; Raduz has crowned himself king and enacted a rule of terror from which few may escape.

Cudzinca za znesvätenie Postrižín a smrť Desany čaká trest. Obyvatelia hradiska Veľký stôl však pod vplyvom Čarada cítia za jeho príchodom zlé sily.

Drahu čaká veľké rozhodnutie týkajúce sa jej budúcnosti.

Radúz sa od sklamania spíja a pod vplyvom pomstychtivého žreca Čarada vykročí na cestu, z ktorej niet návratu.

Radúz vyhlási lov na svoju milovanú ženu a zahrnie doň s prísľubom štedrej odmeny aj susedné hradisko Veľký stôl.