Anjeli v Amerike

Vzťahom páru homosexuálov otrasie zistenie, že jeden z nich má AIDS; mladému mužovi menom Joe Pitts ponúkne prácu konzervatívna ikona Roy Cohn, ktorý sa tiež dozvie, že trpí týmto ochorením.

Louis opustí hospitalizovaného Priora; Joe a Roy sa navzájom zverujú pri poháriku. Prior počuje hlasy z nemocničného lôžka a Louis sa dožaduje sexu od cudzích ľudí. Joe sa v opitosti prizná svojej matke.

Prior sa vracia domov a navštívi ho dvojica menovcov, ktorí zvestujú príchod posla; po potýčke s Joeom sa Roy stretne s duchom Ethel Rosenbergovej.

Joe je zvádzaný Louisom a Priora vzrušuje zmätený Angel. Royov zdravotný stav sa zhoršuje a Harperove halucinácie prerušuje realita. Prior rozpráva Belize o svojom božskom poslaní a Hannah sa snaží Harper pomôcť.

Louis si dohovorí schôdzku s Priorom; Joe navštívi Roya v nemocnici a dostane nevítané otcovské požehnanie; Prior zatiahne Belize do súdnej budovy na nečakané stretnutie s úradníkom a neskôr nadviaže priateľstvo s Hannah.

Po súboji s Joeom je Louis ťažko zranený. Roy si naposledy vystrelí z Ethel a Prior zápasí s Angelom. Potom prehovorí k revíznej komisii v nebi.