William MacDonald

Budúcnosť projektu Akty X je ohrozená po tom, čo Mulder tajne prenikne do vládnej kamufláže havárie UFO.

Vraždy žien s nadváhou privedú Muldera a Scullyovú na stopu mutantného vraha, ktorý sa možno živí tukom svojich obetí.

Dve úmrtia sa pripisujú parazitovi veľkosti človeka a prípad vedie úradníkov k prehodnoteniu zastavenia Aktov X.

Clark sa snaží zabrániť lúpeži pomocou svojho tepelného videnia, ale lúč sa mu odrazí späť do očí a dočasne ho oslepí.

Fotka z pasu je jedinou stopou k zmiznutiu ženy, ale nie je to ten záber, ktorý fotograf zachytil – póza ženy je vyvolaná ako zobrazenie démonov.

Fámy o bosoráctve a čarodejníctve okolo bizarnej vraždy privedú Scullyovú k malému dievčatku a prekliatej bábike, ktorá možno skrýva vražednú bytosť.