Sarah Hagan

Meredith je sklamaná, že nepozná niektoré časti Derekovho života. Alex lieči pacientku, ktorej náboženské presvedčenie ohrozuje jej šance na uzdravenie. Štyridsaťročná tehotná žena, ktorej diagnostikovali rakovinu, nesúhlasí s Cristininým odporúčaním.

Andrewove vlastné videonahrávky Buffy a jej potenciálnych premožiteliek ho náhle zaskočia, keď objaví spojenie medzi sebou a Danzaltharovou pečaťou.

Buffyin prvý deň v pozícii výchovnej poradkyne na Sunnydaleskej strednej sa ukáže byť náročnejší, než si spočiatku myslela. Pomôcť totiž musí mladému dievčaťu, ktoré si myslí, že čoskoro umrie.

V zúfalej situácii sa Buffy a potenciálne premožiteľky rozhodnú nečakať na útok Prvotného, ale otvoriť Danzaltharovu pečať a pustiť sa do neho ako prvé.

Buffy sa postaví zoči-voči Calebovi nevediac, že bol obdarený mocnou esenciou Prvotného. Keď sa však Caleb chystá zasadiť posledný smrtiaci úder, Buffy príde na pomoc starý priateľ.

Buffy cestuje do inej dimenzie a stretne sa s tvorcami prvej premožiteľky. Tí jej povedia, že svet sa jej nepodarí zachrániť bez ich pomoci.