Raphael Alejandro

Emma sa pripojila k temnej strane a vzápätí zmizla. Hrdinovia musia spojiť svoje sily a zachrániť ju – ale najprv ju musia nájsť, a to si vyžaduje pomoc nezvyčajného spojenca.

Regina podniká prekvapivé kroky, aby ochránila Emmu, čím otestuje svoju odolnosť a odvahu. Kráľ Artuš a kráľovná Guinevere usporiadajú kráľovský bál, aby privítali hrdinov v Camelote, no oslava naberie nebezpečný spád. David a Robin musia zakročiť, inak stratia výhodu v boji za záchranu Emmy. Po návrate do Storybrooke Hook použije osvedčenú techniku v nádeji, že privedie Emmu späť k dobru, zatiaľ čo hrdinovia zisťujú, že ich na ceste z Camelotu sprevádzala nečakaná batožina.

Emma sa vracia do Storybrooke, aby znovu spojila Lily so Zlorianou, zatiaľ čo sa Regina a Robin snažia vyrovnať s dôsledkami Zeleninho tehotenstva. Po tom, čo sa Goldovo zdravie zhorší, sa Isaac rozhodne hľadať nového spojenca, ktorý by mu pomohol získať magický atrament potrebný na prepísanie histórie. V retrospektíve sa v Rozprávkovej krajine Cora vracia z Krajiny zázrakov, aby v deň výročia Danielovej vraždy poprosila Reginu o odpustenie. Cora sa zaprisahá, že pomôže svojej dcére nájsť pravú lásku, no Regine sú zámery jej matky veľmi podozrivé.

Vystrašená a zmätená Elsa sa ocitne v Storybrooke a na ochranu si vytvorí snehové monštrum. Regina premýšľa, či sa jej „šťastie až do smrti“ úplne rozplynulo. Hook je zdesený, keď zistí, že Emma sa mu zrejme vyhýba, pričom sa snaží utešiť Reginu. Medzitým v Arendelle Elsina sestra Anna zistí, že ich rodičia, ktorí zomreli na lodi počas búrky, smerovali na miesto, kde sa skrýva návod na to, ako skrotiť Elsine schopnosti. Anna chce dokončiť ich cestu, aby zistila, čo sa snažili nájsť.

Po tom, čo Marian zachváti ľadová kliatba, obyvatelia Storybrooke zvalia vinu na Elsu. Nik však netuší, že istá záhadná žena má rovnaké schopnosti a narafičila na ňu pascu. Emma a David nájdu Willa Scarleta, ako prehľadáva stan Robina Hooda. Regina sa spojí s Henrym, aby zistila, kto je autorom rozprávkovej knihy. Hook začína mať podozrenie, že pán Gold má stále kontrolu nad dýkou. Medzitým sa v Arendelle Elsa a Kristoff vydali zastaviť Hansa, ktorý sa snaží zmocniť kráľovstva.

K Storybrooke sa blíži Kliatba roztriešteného zraku. Mary Margaret a David zhromaždia obyvateľov, aby sa na kliatbu pripravili, zatiaľ čo Belle a víly spoločne pracujú na protilátke. Gold sa so svojím neochotným sluhom Hookom pustí do prípravy vlastnej stratégie. Regina a Robin Hood sa pripravujú na najhoršie. Emma a Elsa zúfalo hľadajú Annu pomocou lokalizačného kúzla. V Arendelle Anna a Kristoff po prebudení zistia, že ich kráľovstvo je opäť v nebezpečenstve.