Michael Countryman

Sherlock and Watson investigate a child abduction case involving a serial killer known as "The Balloon Man."

Maria Spatafore požiada Tonyho o pomoc, Tonyho smola vyvolá rozpor medzi ním a Heshom. A.J. má možnosť väčšieho výberu s ohľadom na budúcnosť.

Tony sa snaží napraviť škriepky medzi New Jersey a New Yorkom, A.J. -ho depresie pokračujú a newyorský partner prekračuje hranicu s Meadow.

Vzťah medzi Christopherom a Pauliem dostáva trhliny a A.J. je stále viac deprimovaný z rozchodu s Blankou.

Pod tlakom emócií sa zrúti dôležitý agent a hrozí, že odhalí cennú sieť informátorov KGB. Philip a Elizabeth dostanú v práci za úlohu infiltrovať sa do nového systému šifrovania komunikácie FBI. Po súkromnej stránke sa musia vysporiadať s jednou z temnejších stránok života špióna.