Kevin Cotteleer

Po tom, čo Claire vzala Mannyho a Luka na Alexin víkendový akademický desaťboj, sa Phil pokúša zorganizovať chlapský večer, a tak domov pozýva bývalého spolužiaka (Matthew Broderick), ktorého práve stretol – ich predstavy sa však diametrálne líšia. Alex sa na desaťboji cíti pod tlakom, Manny a Luke sa v hoteli vkradnú na slávnosť bar micva a hľadajú pekné dievča, zatiaľ čo Cam s Mitchom svojím darčekom pre Jaya a Gloriu vyrážajú dych.

Séria vrážd sa prepája so sériovým vrahom, ktorý bol pred rokom popravený. Tím musí objasniť spojenie s aktuálnym zločineckým besnením.

Peggy má možno väčší problém ako bežne, keď sa utečenec Howard Stark zo záhadných dôvodov náhle vracia. Šéf Dooley sleduje novú stopu až do Európy a ohrozuje tak Peggyinu budúcnosť v agentúre SSR.

Peggy je v pasci a zraniteľnejšia ako kedykoľvek predtým, pretože proti nej skupina Leviathan podnikla kroky. Agentúra SSR sa zameriava na Howarda Starka, no môže zaplatiť najvyššiu cenu, keď príde na to, že skutočný nepriateľ je bližšie, ako si uvedomila.