Jordyn Ashley Olson

V momente, keď sa hrdinovia vydajú zastaviť Hyda, sa u Emmy vyvinie záhadný vedľajší účinok a Storybrooke sa stane útočiskom pre utečencov z Krajiny nevypovedaných príbehov. Kým si Regina a Zelena užívajú svoje novoobjavené sesterstvo a stávajú sa z nich spolubývajúce, Klingáč sa snaží oslobodiť Belle spod spánkovej kliatby. V retrospektíve Jafar konfrontuje trpiaceho Aladina v Agrabe a dôjde k odhaleniu tajomstva o Spasiteľovi.

Zlá kráľovná a Hyde pokračujú vo svojej snahe ukradnúť Dr. Jekyllovi sérum. Snehulienka sa teší, že sa opäť vráti do školy ako učiteľka. Emma ma radosť z toho, že čoskoro začne bývať s Hookom. On sa však stále snaží chrániť Belle pred pánom Goldom, ktorý zaistil, aby nemohla opustiť pirátsku loď.

Princezná Jasmine povolá Aladina, aby jej pomohol znovu získať tajnú zbraň, ktorou by dokázala prelomiť Jafarov vplyv na sultána a ochrániť mesto pred zničením. Zlá kráľovná v Storybrooke oklame Hooka a Krasoňovcov a v snahe rozdeliť rodinu prinúti Emmu, aby odhalila svoje tajomstvo.

Dva týmy spojí své síly, aby dopadly sériového vraha.