Jernard Burks

Steve je preč a Fiona skúma svoju sexualitu.

Dexterove vyhliadky sú beznádejné; k Miami sa blíži hurikán.

Frank má v pláne vydesiť Sheilu v jej dome.

Jake sa staví s kapitánom Holtom, že mu do polnoci ukradne hodinky.

Finn sa pokúša priniesť na McKinley High trochu sviatočnej nálady a Artie zistí, že Brittany stále verí na Santu. Medzitým si učitelia vyberajú svojich tajných Santov a jedna manipulatívna trénerka zmanipuluje rozdávanie darčekov vo svoj prospech. Medzi hudobné vystúpenia patria „The Most Wonderful Day Of The Year“, „We Need A Little Christmas“, „Merry Christmas Darling“, „Baby It's Cold Outside“, „You're A Mean One, Mr. Grinch“, „Last Christmas“ a „Welcome Christmas“.