James Oliver

Priateľka omylom pošle Lilith na rande naslepo s Frasierom.

Frasier sa chce pomstiť Bulldogovi, ktorý ho na Halloween ponížil kanadským žartíkom.

When a pathetic street singer (Elvis Costello) invades the Café Nervosa, Frasier and Niles are forced to find another coffeehouse.

Frasier a Niles tlačia na Martinovu bohatú priateľku, aby zachránila školu, ktorá je na pokraji bankrotu.

Lilith prichádza do Seattlu a žiada Frasiera o nezvyčajnú láskavosť.

Niles a Frasier sa prú o to, u koho bude rodinná vianočná oslava.