Isabella Kai Rice

Kate odíde na služobnú cestu a k Waldenovi zablúdi turistka Vivian. Ten sa okamžite zamiluje, a keď sa vráti Kate, cíti sa povinný jej to povedať.

Keď Charles oznámi, že na svoje narodeniny príde domov, u DiLaurentisovcov to vyvolá zmiešané reakcie.

Vianoce sa blížia a všetci v Rosewoode sa na ne tešia. Vlastne nie všetci. Dievčatá nie sú po Moninej strate a Spencerinom obvinení v nálade...

Sue Sylvesterová uvádza epizódu ako vianočný špeciál, ktorý FOX nedovolil odvysielať v minulom roku. New Directions sa uchádzajú o úlohy v McKinleyho živom betleheme. Rachel, Kurt a Santana medzitým v New Yorku pracujú ako Santovi škriatkovia v obchodnom centre. Medzi hudobné vystúpenia patria „Here Comes Santa Clause“, „Rockin' Around The Christmas Tree“, „Mary's Litle Boy Child“, „The Chipmunks Song (Christmas Don't Be Late)“, „Love Child" a „Away In A Manger".