Houshang Touzie

Keď mocný člen iránskeho parlamentu unesie Arastooa, aby mu pomohol vyriešiť vraždu, Booth a Cam sa vydajú do Iránu a zvyšok jeffersonského tímu musí súperiť s časom a pomôcť odhaliť vraha. Medzitým sa Brennanová dozvie o Boothovej narastajúcej závislosti na hazardných hrách a požiada Aubreyho, aby ochránil ju a Christine pred hrozivým bookmakerom jej manžela.

Keď sa Melinda Mayová vo vojne Coulsona a Gonzalesa nevie rozhodnúť, ku komu sa pridať, dozvieme sa príbeh jej prerodu na „Kavalériu“. Keď sa Skye od Lincolna dozvie o svojom pravom dedičstve, pravda o inhumanoch ju zavedie novým smerom.

Elizabeth tajne cestuje do Iránu v snahe zabrániť prevratu.

Elizabeth discovers an assassination plot against the Iranian president, while dealing with a massive protest against Iran's plan to execute a gay citizen; in order to deal with her PTSD, Elizabeth sees a therapist.

Elizabeth attempts to broker peace between Israel and Iran to avoid war; Russell suffers a heart attack.

Carrie sa infiltruje do Teheránu, aby podporila misiu, ale Brody začne pochybovať o svojej oddanosti, keď stretne ducha zo svojej minulosti. Ako sa blíži Lockhartovo uvedenie do novej pozície, Saul pozerá do priepasti medzi úspechom a zlyhaním.